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Exame CFP Parte 3 - Teste de Prática

Um teste de prática abrangente para passar com sucesso no seu Exame CFP Parte 3

O exame Certified Financial Planner (CFP) é uma avaliação rigorosa para planejadores financeiros que buscam certificação profissional. É administrado pelo Conselho de Normas do Certified Financial Planner (CFP Board) nos Estados Unidos e reconhecido por várias organizações afiliadas ao Conselho de Normas de Planejamento Financeiro (FPSB) internacionalmente. Para obter a designação CFP, os candidatos devem atender a requisitos rigorosos em educação, exame, experiência e ética. Este curso se concentra especificamente no processo de certificação CFP nos Estados Unidos. No Reino Unido, os planejadores financeiros podem obter a licença/designação CFP por meio da associação ao Chartered Institute of Securities & Investment (CISI). Ao longo deste curso, exploraremos o software Personal Capital, uma ferramenta poderosa que consolida informações financeiras de várias instituições em um local conveniente. O Personal Capital oferece recursos como rastreamento de patrimônio líquido, gestão de investimentos, planejamento de aposentadoria e ferramentas de orçamento. Orientaremos você no processo de configuração, explicaremos por que o software está disponível gratuitamente e abordaremos preocupações com segurança de dados. Além disso, compararemos o Personal Capital a outros softwares de gestão financeira, incluindo softwares de contabilidade como QuickBooks, Xero e Wave Accounting, bem como softwares de orçamento como Quicken, Mint e Microsoft Excel. Você aprenderá como converter dados financeiros em uma demonstração de resultados usando o Personal Capital e compará-lo ao processo em software de contabilidade. O curso destacará os benefícios da funcionalidade de patrimônio líquido do Personal Capital, que automaticamente importa saldos de ativos e passivos de instituições financeiras. Ele também fornece insights detalhados sobre investimentos, oferecendo sugestões para melhorar retornos e reduzir riscos. A ferramenta de planejamento de projeção e avaliação de imóveis do software também serão exploradas, juntamente com a capacidade de adicionar ativos e passivos não relacionados a instituições financeiras para um cálculo mais preciso de patrimônio líquido. Ao final deste curso, você terá uma compreensão abrangente do processo de certificação CFP e de como utilizar efetivamente o software Personal Capital para planejamento financeiro e análise.

O que você aprenderá:

- Os requisitos e o processo para obter a certificação CFP - Como configurar e navegar no software Personal Capital - As diferenças entre o Personal Capital e outros softwares de gestão financeira - Converter dados financeiros em uma demonstração de resultados usando o Personal Capital e software de contabilidade - Os benefícios do rastreamento de patrimônio líquido e recursos de análise de investimentos do Personal Capital - Utilizar o planejador de projeção para planejamento de aposentadoria e outros investimentos importantes - Explorar a ferramenta de avaliação de imóveis e adicionar ativos e passivos não relacionados a instituições financeiras para um cálculo completo de patrimônio líquido.